データ連携 その② クレジットカードの登録

 「マネーフォワードクラウド会計・確定申告」では、クレジットカードの利用データを自動で取り込みます。そのためには、ご利用のクレジットカード会社のWebサービスに申し込む必要があります。クレジットカード会社によってWebサービスの名称が異なりますが、 例えば、DCカードの場合は「DC Webサービス」、イオンカードの場合は「暮らしのマネーサイト」、三井住友カードの場合は「Vpass」という名称になっています。
 Webサービスに登録すると、IDとパスワードが発行されます。それらの情報を使って「マネーフォワードクラウド会計・確定申告」に登録することになります。  ご利用のクレジットカードが、「マネーフォワードクラウド会計・確定申告」に対応していなく見つからない場合は、データ連携で登録することはできません。その場合は、Webサービスからダウンロードした利用明細のCSVデータを手動で取り込む必要があります。

  今回の記事では、DCカードの登録を解説していきます。


【STEP1】左メニューのデータ連携から新規登録を選択します。

マネーフォワードクラウド会計・確定申告-銀行口座の登録(個人口座)1


【STEP2】今回は、クレジットカードを登録するので、「カード」をクリックします。

マネーフォワードクラウド会計・確定申告-銀行口座の登録(個人口座)2


【STEP3】対応しているクレジットカードが非常に多いので、ページ上部の検索窓から検索していきます。今回は、検索窓に「DC」と入力します。 すると「DCカード」と「法人 DCカード」の2つが表示されます。 今回は、個人名義のDCクレジットカードを登録するので、 「DC」を選択します。


マネーフォワードクラウド会計・確定申告-銀行口座の登録(個人口座)3


【STEP4】登録のダイアログボックスが表示されるでの、必要な情報を入力していきます。
① ID→ Webサービスから提供されたIDを入力します。
② パスワード→ Webサービスから提供されたパスワードを入力します。
③ 生年月日(西暦)の生年月→ ご自身の生年月を入力します。
④ 自動取得対象の開始→ 開始日以降のデータを取り込むにチェックして、取り込みたい日を指定します。
すべて入力完了後に、保存をクリックします。
マネーフォワードクラウド会計・確定申告-銀行口座の登録(個人口座)4

【STEP5】画面が変わり、取得状態が「取得中」と表示されるので、しばらく待ちます。

マネーフォワードクラウド会計・確定申告-銀行口座の登録(個人口座)5

【STEP6】取得状態が「正常」となれば取り込み完了です。

マネーフォワードクラウド会計・確定申告-銀行口座の登録(個人口座)6

【STEP7】ホームをクリックします。 画面が変わり、DCカードの赤く表示されている「未仕訳」をクリックします。


マネーフォワードクラウド会計・確定申告-銀行口座の登録(個人口座)7

【STEP8】取り込んだDCカードの利用明細を表示されました。 科目を確認して(必要に応じて変更します。)登録をクリックすると仕訳が登録されます。

マネーフォワードクラウド会計・確定申告-銀行口座の登録(個人口座)10

」では、クレジットカードの利用データを自動で取り込みます。そのためには、ご利用のクレジットカード会社のWebサービスに申し込む必要があります。クレジットカード会社によってWebサービスの名称が異なりますが、 例えば、DCカードの場合は「DC Webサービス」、イオンカードの場合は「暮らしのマネーサイト」、三井住友カードの場合は「Vpass」という名称になっています。
 Webサービスに登録すると、IDとパスワードが発行されます。それらの情報を使って「マネーフォワードクラウド会計・確定申告」に登録することになります。  ご利用のクレジットカードが、「マネーフォワードクラウド会計・確定申告」に対応していなく見つからない場合は、データ連携で登録することはできません。その場合は、Webサービスからダウンロードした利用明細のCSVデータを手動で取り込む必要があります。

  今回の記事では、DCカードの登録を解説していきます。


【STEP1】左メニューのデータ連携から新規登録を選択します。

マネーフォワードクラウド会計・確定申告-銀行口座の登録(個人口座)1


【STEP2】今回は、クレジットカードを登録するので、「カード」をクリックします。

マネーフォワードクラウド会計・確定申告-銀行口座の登録(個人口座)2


【STEP3】対応しているクレジットカードが非常に多いので、ページ上部の検索窓から検索していきます。今回は、検索窓に「DC」と入力します。 すると「DCカード」と「法人 DCカード」の2つが表示されます。 今回は、個人名義のDCクレジットカードを登録するので、 「DC」を選択します。


マネーフォワードクラウド会計・確定申告-銀行口座の登録(個人口座)3


【STEP4】登録のダイアログボックスが表示されるでの、必要な情報を入力していきます。
① ID→ Webサービスから提供されたIDを入力します。
② パスワード→ Webサービスから提供されたパスワードを入力します。
③ 生年月日(西暦)の生年月→ ご自身の生年月を入力します。
④ 自動取得対象の開始→ 開始日以降のデータを取り込むにチェックして、取り込みたい日を指定します。
すべて入力完了後に、保存をクリックします。
マネーフォワードクラウド会計・確定申告-銀行口座の登録(個人口座)4

【STEP5】画面が変わり、取得状態が「取得中」と表示されるので、しばらく待ちます。

マネーフォワードクラウド会計・確定申告-銀行口座の登録(個人口座)5

【STEP6】取得状態が「正常」となれば取り込み完了です。

マネーフォワードクラウド会計・確定申告-銀行口座の登録(個人口座)6

【STEP7】ホームをクリックします。 画面が変わり、DCカードの赤く表示されている「未仕訳」をクリックします。


マネーフォワードクラウド会計・確定申告-銀行口座の登録(個人口座)7

【STEP8】取り込んだDCカードの利用明細を表示されました。 科目を確認して(必要に応じて変更します。)登録をクリックすると仕訳が登録されます。

マネーフォワードクラウド会計・確定申告-銀行口座の登録(個人口座)10